渤海租賃股(gu)份有限公司(si)關于控股(gu)子公司(si)Avolon Holdings Limited之全資子公司(si)與

MAB Leasing Limited開展20架飛機租賃業務的(de)公(gong)告本公(gong)司及董事(shi)會全體成員保證信息披露的(de)內(nei)容真(zhen)實、準確、完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳述或重大(da)遺(yi)漏。

為搶(qiang)抓(zhua)飛(fei)機售后回租市(shi)場機遇，致力于長(chang)遠布(bu)局，穩固亞(ya)太地區飛(fei)機租賃(lin)市(shi)場份額，提升渤海租賃(lin)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“渤海租賃(lin)”或(huo)“公(gong)司(si)(si)”）在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)飛(fei)機租賃(lin)市(shi)場的競(jing)爭力，公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)(si)Avolon Holdings Limited（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“Avolon”）通過全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)在(zai)(zai)馬來西(xi)亞(ya)布(bu)城(cheng)與馬來西(xi)亞(ya)航(hang)(hang)空集(ji)團（MalaysiaAviation Group Berhad，以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“馬航(hang)(hang)集(ji)團”）下(xia)(xia)屬全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)簽署了《意(yi)向書(shu)》，擬與馬航(hang)(hang)集(ji)團開展20架A330-900NEO型(xing)飛(fei)機租賃(lin)項目(mu)。詳見公(gong)司(si)(si)于2022年8月16日在(zai)(zai)《證(zheng)券時報》《上海證(zheng)券報》和巨(ju)潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guan)于控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)(si)Avolon Holdings Limited與馬來西(xi)亞(ya)航(hang)(hang)空集(ji)團下(xia)(xia)屬子公(gong)司(si)(si)簽署<意(yi)向書(shu)>的提示(shi)性(xing)公(gong)告》（公(gong)告編(bian)號(hao)：2022-052）。

2022年12月22日，經公(gong)司(si)2022年第六次臨時董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，Avolon全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si)與馬航集團下屬(shu)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si)MAB Leasing Limited（以下簡稱“MABL”）簽(qian)署(shu)了(le)《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及(ji)(ji)相關附屬(shu)協議(yi)，與MABL開(kai)展20架(jia)A330-900NEO飛機租賃業務(wu)（包括10架(jia)飛機售(shou)后回租業務(wu)及(ji)(ji)10架(jia)自有訂單飛機經營租賃業務(wu)）。現就(jiu)本次交易具(ju)體情況公(gong)告如下：

一、交易概述

㈠10架A330-900NEO飛機售后回租業務

Avolon全(quan)資子公(gong)司(si)Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下簡稱“Avolon Ireland3”）受(shou)讓MABL向空(kong)(kong)中客車(che)公(gong)司(si)購(gou)(gou)10架A330-900NEO飛(fei)(fei)機(ji)(ji)的購(gou)(gou)機(ji)(ji)權利，上述10架飛(fei)(fei)機(ji)(ji)購(gou)(gou)買(mai)價(jia)格根據雙方協商(shang)確定，總價(jia)格不(bu)超(chao)過公(gong)司(si)2021年(nian)經審(shen)計凈資產的30%。Avolon Ireland 3在(zai)購(gou)(gou)機(ji)(ji)后將該(gai)10架飛(fei)(fei)機(ji)(ji)經營租賃予(yu)MABL，并(bing)由MABL轉(zhuan)租予(yu)馬來西亞航空(kong)(kong)（Malaysia Airlines Berhad）實(shi)際使用，租期為12年(nian)，飛(fei)(fei)機(ji)(ji)在(zai)正(zheng)式交付(fu)并(bing)起租后開(kai)始(shi)計收(shou)租金。上述飛(fei)(fei)機(ji)(ji)預計將于(yu)2026年(nian)1季度至2028年(nian)底(di)陸續交付(fu)。

㈡10架A330-900NEO自有訂(ding)單飛(fei)(fei)機(ji)經營租賃(lin)業(ye)務(wu)Avolon Ireland 3向MABL出租10架A330-900NEO自有訂(ding)單飛(fei)(fei)機(ji)，并(bing)由MABL轉租予(yu)馬(ma)來西亞航空（Malaysia Airlines Berhad）實際使用，租期(qi)為12年(nian)，飛(fei)(fei)機(ji)在(zai)正式交(jiao)付并(bing)起租后開始計收租金。上述飛(fei)(fei)機(ji)預計將于2024年(nian)3季度至(zhi)2025年(nian)底陸續交(jiao)付。

㈢公司于(yu)2022年12月22日召開2022第六次臨時董事(shi)會會議(yi)，會議(yi)以(yi)9票(piao)同意、0票(piao)反對、0票(piao)棄權的(de)表(biao)決(jue)結果，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)公司控股子公司AvolonHoldings Limited之(zhi)全資子公司與MAB Leasing Limited開展20架A330-900NEO飛(fei)機(ji)租(zu)賃業務的(de)議(yi)案》。

㈣本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)不構成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)(yi)，根據《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所股票上市規則》的相(xiang)關規定，無需提(ti)交(jiao)公司股東大會審議。本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)亦不構成(cheng)《上市公司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦法》規定的重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)，不構成(cheng)借殼，不需要經過有關部門(men)批(pi)準。

二、交易(yi)對方的基(ji)本情況

㈠交易(yi)對方(fang)：MAB Leasing Limited；

㈡注冊地址：Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah 8700 Labuan FederalTerritory, Malaysia；

㈢成立時間：2015年11月30日；

㈣注冊資(zi)本：1美元；

㈤企業類型：有限(xian)責(ze)任公司；

㈥主營(ying)業務(wu)：飛機租賃業務(wu)及相關融資(zi)業務(wu)；

㈦主要股東：馬來(lai)西亞航空(kong)集團（Malaysia Aviation Group Berhad）持股100%。

三、交易標(biao)的(de)基本情況

㈠標(biao)的(de)物(wu)名稱：A330-900NEO飛機；

㈡制造商(shang)：空中客車(che)公司；

㈢類別；固定資產；

㈣數量：20架。

四、交易協(xie)議的主(zhu)要內容(rong)

2022年12月22日(ri)，Avolon下(xia)屬子公司就上述合計20架(jia)飛(fei)機(ji)租賃業務與(yu)MABL簽署《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating  LeaseAgreement》及相關附(fu)屬協議(yi)。㈠關于(yu)10架(jia)A330-900NEO售(shou)后回租飛(fei)機(ji)購買相關條(tiao)款(kuan)內容如下(xia)：

1.飛機購買(mai)價格：10架售后回租飛機購買(mai)價格根據雙(shuang)方(fang)協商確定，總價格不超(chao)過公司2021年經審計凈資產的30%。

2.購機(ji)預(yu)付(fu)款(kuan)：Avolon下屬子(zi)公(gong)司將為MABL提供飛(fei)機(ji)預(yu)付(fu)款(kuan)融(rong)資，10架飛(fei)機(ji)至交付(fu)時(shi)(shi)累(lei)計需(xu)向(xiang)空客公(gong)司支(zhi)(zhi)付(fu)飛(fei)機(ji)預(yu)付(fu)款(kuan)約44,850萬美元(yuan)。同(tong)時(shi)(shi)Avolon下屬子(zi)公(gong)司按(an)照向(xiang)空客公(gong)司實(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)付(fu)的飛(fei)機(ji)預(yu)付(fu)款(kuan)金額，按(an)月向(xiang)MABL收取(qu)現金利息。

㈡關(guan)于20架A330-900NEO飛機租賃相關(guan)條款內容(rong)如下：

1.租賃方(fang)式(shi)：經營租賃；

2.租賃期(qi)限：12年，租期(qi)屆滿前(qian)承租人有續租選擇權；

3.租賃設備(bei)所有權：由Avolon Leasing Ireland 3 Limited所有。

㈢關(guan)于擔保相關(guan)條款內容如(ru)下：

馬航集團為MABL相關支付(fu)義務提(ti)供連帶責任保證擔保。

五、本(ben)次交易(yi)的目的和對上市公司的影響

本次交易有利(li)于(yu)提升(sheng)公(gong)司(si)(si)搶抓(zhua)亞太(tai)(tai)區域(yu)航空市場(chang)(chang)復蘇機(ji)遇，提升(sheng)亞太(tai)(tai)區域(yu)飛機(ji)租賃市場(chang)(chang)份額，有利(li)于(yu)鞏固和(he)加深公(gong)司(si)(si)與航空公(gong)司(si)(si)、飛機(ji)制(zhi)造(zao)商(shang)(shang)及發動機(ji)制(zhi)造(zao)商(shang)(shang)的長期合作關系，將(jiang)對公(gong)司(si)(si)未(wei)來經營成(cheng)果產生(sheng)積極影(ying)響。

六、備查文件

㈠渤海租賃股份有(you)限(xian)公司2022年(nian)第六次臨時董事會決議；

㈡《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《Operating LeaseAgreement》及(ji)相關(guan)附(fu)屬協議(yi)。

渤海租賃股(gu)份有(you)限公(gong)司董事會

2022年12月22日